		보 도 자 료
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2016년 9월 8일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. (인터넷, 방송, 통신은 9.8(목) 오전 07시 이후 보도 가능)
배포일시	2016. 9. 8.(목)		담당부서	산업통상자원부 기계로봇과 산업통상자원부 철강화학과 산업통상자원부 기업정책팀
담당과장	기계로봇과장 정창현(044-203-4310) 철강화학과장 김종철(044-203-4280) 기업정책팀장 허정수(044-203-4830)		담 당 자	진승덕 사무관 (044-203-4311) 한종호 사무관 (044-203-4284) 윤영범 사무관 (044-203-4831)

기업활력법 사업재편계획 승인기업 탄생!

- 한화케미칼, 유니드, 동양물산기업 사업재편계획 승인 -

- 산업부, 속도감 있는 승인결정과 패키지 지원으로 선제적 사업재편 적극 도울 것 -

□ 산업통상자원부는(장관 : 주형환) 9.8일(목) 한화케미칼, 유니드, 동양물산기업 등 3개 기업이 신청한 사업재편계획을 승인함

ㅇ 이번 승인은 경영, 법률, 회계, 금융, 노동 등 분야별 전문가로 구성된 ｢사업재편계획심의위원회｣의 심의 결과에 따른 것임

※ 공동위원장 2명(산업부 차관, 정갑연 연세대 前총장) 등 당연직위원(4명), 국회추천위원(4명) 및 민간위원(12명)으로 구성되었으며 지난 8.16일 출범

※ 제2차 사업재편계획심의위원회: 9.7(수) 15:30, 대한상공회의소 챔버라운지

해당 업종의 과잉공급 해소와 고부가가치화에 기여

□ 한화케미칼-유니드 건은 석유화학 업종에 속하는 대기업간 사업재편으로,

ㅇ 한화케미칼이 가성소다 제조공장을 유니드에 매각하고 유니드는  이를 가성칼륨 공장으로 개조하는 사업재편을 통해 가성소다의 과잉공급(20만톤 생산 감축)을 해소하고,

ㅇ 고부가 폴리염화비질(PVC), 친환경 가소제, 고상가성칼륨 등 고부가가치 신사업 진출을 통해 산업구조 고도화에 기여할 것으로 기대

□ 동양물산기업은 농기계 업종에 속하는 대표 중견기업으로,

ㅇ 동종업체인 국제종합기계의 주식을 인수하고 두 기업간 중복설비 및 생산 조정을 통해 과잉공급을 해소(농기계 생산 15% 감축)하고 규모의 경제를 통해 기업경쟁력을 제고할 것으로 기대

신속한 승인과 종합지원을 통한 사업재편 뒷받침

□ 이번 승인결정으로 해당기업들은 신속한 기업결합심사, 법인세 이연, 연구개발(R&D) 지원 등 범정부 차원의 다양한 정책지원을 패키지로 받을 수 있게 됨

ㅇ 산업부는 기업들의 선제적 사업재편을 신속‧과감하게 지원하는 기업활력법의 제정 취지를 고려하여 관계부처 등과 협업, 사업재편심의위원 간담회 개최 등을 통해 승인신청 3주만에 신속하게 승인절차를 마무리하였음

※ 기업의 승인신청 후 주무부처 검토 30일(필요시 30일 연장)과 사업재편심의위원회 심의 30일(필요시 30일 연장) 등 총 60일(최대 120일) 소요

□ 특히, 공정위와 긴밀한 공조를 통해 법상 최대 120일이 소요될 수 있는 기업결합승인을 사업재편계획 승인과 동시에 완료(3주이내 소요)하여 사업재편 신청기업의 불확실성을 조기에 해소하였음

⇒ 공정위가 기업결합심사 결과에 대한 별도 보도참고자료 배포 예정(9.8)

기업활력법이 우리 경제의 활력소가 될 수 있도록 지속 노력

□ 산업부는 이들 기업들이 기업활력법을 활용한 선제적 사업재편의 첫 번째 사례인 만큼 앞으로 승인기업들의 사업재편계획 이행을 면밀히 점검할 예정임

□ 또한 보다 많은 기업들이 기업활력법을 활용하여 사업재편을 추진하는데 어려움이 없도록 속도감 있게 심사를 진행하는 한편,

ㅇ 심위위원회 개최 이전에 안건의 사전 검토를 위한 소위원회를 별도로 구성‧운영하여 심의위원회의 심의 기능도 강화할 예정임

□ 아울러 여타 제조업종은 물론 서비스업으로도 기업활력법 활용이 확산될 수 있도록 노력하고 특히 중소‧중견기업 대상으로 기업활력법 정보 제공, 상담, 설명회 등을 지속적으로 진행할 예정임

	이 보도자료에 대하여 자세한 내용을 원하시면 산업통상자원부 기업정책팀 윤영범 사무관(044-203-4831)에게 연락주시기 바랍니다.

참고 1		사업재편계획별 세부내용

□ 한화케미칼-유니드 사업재편

◈ 가성소다는 국내수요에 비해 생산능력이 커 과잉공급 상태

◈ 한화케미칼은 가성소다 공장 매각으로 가성소다의 과잉공급 해소에 기여하고 유니드는 이를 가성칼륨 공장으로 개조하여 가성칼륨 생산능력 유지

◈ 고부가 PVC 제품 등 신산업 진출을 통한 산업구조 고도화

◈ 사업재편 과정에서 신규 투자(약 1조원) 및 고용(기존 고용유지 + 신규 120명)

(지원 혜택)

➊ 신속한 기업결합심사 (유니드) ➋ 약 116억원의 법인세 이연 (한화케미칼) ➌ 경량화 원천소재 개발 등을 위한 정부 R&D 과제 신청시 우대가점 부여 가능 (한화케미칼)

사업재편 필요성

ㅇ 가성소다의 국내 수요는 134만톤인데 비해 생산능력은 204만톤으로 자급률이 152%에 달하며, 잉여물량(70만톤)은 수출

- 최근 중국의 급격한 설비 증설, 미국‧중동의 저원가를 앞세운 수출물량 증가, 글로벌 수요 감소 등으로 국내 과잉공급이 더욱 심화되고 있는 상황

사업재편 주요내용

ㅇ 한화케미칼은 울산 가성소다 공장 설비와 부지를 유니드에 매각하여 과잉공급 상태인 가성소다 생산량을 20만톤 감축(194만톤 → 174만톤, 10.3%)하고,

- 고부가 PVC 제품, 친환경 가소제 등 새로운 수익원을 창출함으로써 글로벌 석유화학 기업으로써의 위상을 강화

ㅇ 유니드는 해당 설비를 가성칼륨 공장으로 개조하여 부가가치가 높고 잠재수요가 풍부한 가성칼륨을 생산할 계획(29만톤 규모)

※ 사업재편 과정에서 한화케미칼은 총 7,500억원, 유니드는 2,200억원의 신규투자를 계획중이며 한화케미칼은 최대 120명의 직원을 신규 고용할 계획

< 사업재편 전ㆍ후 사업구조 >

기대효과

ㅇ (한화케미칼) 매각대금, 세제혜택 등을 활용해 재무구조를 개선하고 고부가가치 신산업(고기능성 PVC, 친환경가소제 등) 진출기반 확보

ㅇ (유니드) 공장 이전에 따른 투자비 절감 및 이전기간 단축, 생산량 확대를 통해 글로벌 1위 가성칼륨 제조기업 지위 공고화

ㅇ (산업 전반) 가성소다 과잉공급이 해소되고, 산업구조 고도화를 통해 글로벌 경쟁력이 상승할 것으로 기대

- 매도자‧매수자가 서로 win-win하는 성공적 사업재편으로 석유화학업계의 활발한 사업재편이 촉진될 것으로 기대

□ 동양물산기업 사업재편

◈ 농기계 업계는 국내 내수시장이 포화된 가운데 업체간 생산품목 중복과 경쟁 심화, 외국업체의 국내 진출확대 등으로 경영실적 악화

◈ 동양물산기업이 국제종합기계 주식을 인수하여 중복설비·생산조정 등을 통해 과잉공급 및 과당경쟁을 완화

◈ 규모의 경제, 제품 국산화 및 수입대체 등을 통해 국내 산업기반을 강화하고 국제종합기계가 보유한 핵심기술 해외유출도 방지

◈ 사업재편 통한 신규 투자 (총 250억원 규모)

(지원 혜택)

➊ 신속한 기업결합심사 ➋ 농기계 고도화를 위한 정부 R&D 과제 신청시 우대 가점 부여 가능

사업재편의 필요성

ㅇ 국내 농업인구가 감소하고 농기계 보급이 포화 상태로 수요가 정체된 가운데 업계 생산능력은 지속 증가

ㅇ 트랙터, 콤바인 등 주요 품목도 국내기업간 중복 생산

< 국내업계 농기계 생산능력 추이(한국농기계공업협동조합 등) >

	’10	’11	’12	’13	’14	’15
생산능력(대수) (증감률)	107,447	107,685	115,879	110,587	111,466	123,192
	△12.0%	0.2%	7.6%	△4.6%	0.8%	10.5%

< 국내 주요 4개사 주요생산 품목(한국농기계공업협동조합 등) >

업체명	주요 생산품목	트랙터 성능
대동공업	트랙터, 콤바인, 이앙기, 경운기, 작업기 등	24-110마력
LS엠트론	트랙터, 콤바인, 이앙기, 지게차, 작업기 등	18-101마력
동양물산	트랙터, 콤바인, 이앙기, 이식기 등	24-145마력
국제종합기계	트랙터, 콤바인, 이앙기, 이식기, 엔진 등	24-100마력

사업재편계획 주요내용

ㅇ 동양물산기업은 사모펀드(PEF)와 투자목적회사(SPC)를 공동 설립 하여 국제종합기계의 주식을 인수, 국제종합기계에 대한 경영권을 통해 2개 회사 체제로 사업재편 추진

※ 사업재편 과정에서 총 250억원의 신규투자 계획중

의의 및 기대효과

ㅇ 중복설비·생산 조정을 통해 국내 농기계 공급과잉 개선

- 양사간 생산 최적화를 통해 과당경쟁에 있는 내수생산 및 재고를 축소하고 잉여 생산설비를 수출용으로 전환하여 과잉공급 해소

* 사업재편 후 양사의 농기계 내수생산을 사업재편 전 대비 15% 축소 계획

ㅇ 규모의 경제 실현을 통해 글로벌 경쟁력 강화

- 생산 품목을 특화하고 인프라·원자재구매·해외판로 등을 공동 활용해 규모의 경제를 실현하고 원가경쟁력 향상

ㅇ 양사의 기술시너지 극대화와 국내 농기계 산업기반 유지

- 동양물산기업이 수입에 의존하던 이앙기, 엔진 등을 중심으로 한 수입대체 및 관련 기술력 확보

< 사업재편 구조 및 기대효과>

		기업 측면		농기계 산업측면
동양물산기업	⇨	•생산품목·규모 조정을 통한 효율화·전문화로 생산성 제고		•생산조정을 통해 국내 농기계 산업 공급과잉·과당경쟁 등 개선
		•인프라·구매·판매 등을 공동 활용하여 규모의 경제 실현		•대형화·전문화를 통해 글로벌 경쟁력 강화
+
국제종합기계
		•양사 보유 기술을 융합하여 수입대체·핵심기술 확보 등 기술시너지 확대		•핵심기술 해외유출 방지 및 국산화·수입대체 등 국내 산업기반 강화

참고 2		해당 업종의 현황

1. 가성소다 업황

□ 글로벌 현황

ㅇ (공급) 중국의 급격한 증설과 미국ㆍ중동의 低원가 생산 증가

- ’00년대 초부터 중국이 가성소다 제조 설비를 급격히 증설하면서 역내 공급과잉이 지속적으로 심화

- 중동․미국은 저렴한 전력비용을 바탕으로한 공격적 수출활동을 전개하여 국내업체의 수출 감소에 직접적으로 영향

ㅇ (수요) 중국 경기침체와 함께 신흥국의 더딘 성장으로 글로벌 GDP 성장률은 2%대 중반에서 지속되면서 수요가 둔화

- 주요 수요제품인 TPA(테레프탈산), CPL(카프로락탐), AN(아크릴섬유원료) 등의 시황까지 악화*되면서 수급 불균형이 더욱 심화

* 합성섬유 제품 국제가격 추이(’14 → ’15 → ’16, $ / 톤) : (TPA) 905 → 629 → 595, (CPL) 2,216 → 1,558 → 1,253, (AN) 1,969 → 1,316 → 1,062  (Platts 기준)

□ 국내 현황

ㅇ 국내 수요는 134만톤인데 비해 생산능력은 204만톤으로 자급률이 152%에 달하며, 잉여량(70만톤)은 수출하는 구조

ㅇ 최근 중국의 급격한 설비 증설, 미국ㆍ중동의 재고 밀어내기로 수출경쟁력이 악화되면서 국내 과잉공급이 더욱 심화

* 가성소다 국제가격($ / 톤, Platts 기준) : (’14) 351 → (’15) 365 → (’16) 343

< ’15년 국내ㆍ중국 가성소다 수급 현황 (美 IHS) >

구 분		’13	’14	’15
국내	생산능력(천톤, A)	1,945	2,041	2,041
	수요(천톤, B)	1,308	1,302	1,343
	과잉공급률(%, A / B)	148.7	156.8	152.0
중국	생산능력(천톤, C)	37,597	40,537	41,057
	수요(천톤, D)	26,433	29,697	28,285
	과잉공급률(%, C / D)	142.2	136.5	145.2

2. 농기계 업황

□ 글로벌 현황

ㅇ 세계 농기계 시장규모는 약 1,400억불 규모(‘14)로 최근 글로벌 경기부진 등 영향으로 소폭 감소

* 세계 농기계 시장규모(십억불, Freedonia) : (’08) 120.0 (’13) 149.0 (’14) 140.7

ㅇ 글로벌 시장은 미국, 유럽, 일본 등 거대 내수시장을 보유하거나 기술력을 선점한 글로벌 기업이 점유·선도

* 업체별 시장점유율('14, Freedonia) : 존디어(美) 17.2%, CNH(EU) 10.7%, AGCO(美) 6.2%, 구보다(日) 4.0% … 대동공업 0.3%

□ 국내 현황

ㅇ (수요) 농가인구의 감소, 농업기계화율 정체 등 내수 기반이 약화되면서 국내시장은 ‘10년 이후 감소 추세

* 국내 농기계 수요(대수, 농기계조합) : (‘11) 7.0만대 (’13) 5.4만대 (‘15) 4.6만대

ㅇ (공급) 시장주도 5개사의 생산능력은 지속 증가세이나, 생산품목(트랙터, 콤바인 등)과 성능(트랙터 중소형 25~100마력)이 유사해 경쟁이 치열

< 국내업계 농기계 생산능력 추이(한국농기계공업협동조합) >

	’10	’11	’12	’13	’14	’15
생산능력(대수) (증감률)	107,447	107,685	115,879	110,587	111,466	123,192
	△12.0%	0.2%	7.6%	△4.6%	0.8%	10.5%

< 국내 주요 4개사 주요생산 품목(한국농기계공업협동조합 등) >

업체명	주요 생산품목	트랙터 성능
대동공업	트랙터, 콤바인, 이앙기, 경운기, 작업기 등	24-110마력
LS엠트론	트랙터, 콤바인, 이앙기, 지게차, 작업기 등	18-101마력
동양물산	트랙터, 콤바인, 이앙기, 이식기 등	24-145마력
국제종합기계	트랙터, 콤바인, 이앙기, 이식기, 엔진 등	24-100마력

참고 3		승인기업 개요

□ 한화케미칼

ㅇ 화학물질 제조업을 주력으로 하는 유가증권시장 상장 대기업

< 한화케미칼 사업구조 >

사업부문	생 산 제 품	매출액(억원)	비율(%)
유 화	폴리에틸렌, 비닐아세테이트 등	14,402	44.1
화 성	폴리염화비닐, 가성소다, 염소 등	16,804	51.4
기 타	태양광(폴리실리콘), 나노 등	1,489	4.5

ㅇ 한화케미칼의 ’15년 가성소다 매출액은 약 4천억원으로, 국내 생산량의 절반 정도, 생산량의 40% 이상을 수출

- 다만, 글로벌․국내 공급 증가에 따른 경쟁 심화와 수요 부진으로 인해 최근 영업환경이 지속적으로 악화

< 국내 가성소다 생산기업 현황 >

구 분	생산(톤)	생산비중(%)	수출(톤)	수출비중(%)
한화케미칼	922,881	47.6	384,830	41.7
LG화학	506,494	26.1	105,112	20.8
삼성정밀화학	289,509	14.9	42,237	14.6
백광산업	126,124	6.5	-	-
OCI	80,030	4.1	-	-
케이오씨	15,421	0.8	-	-
계	1,940,459	100.0	532,179

□ 유니드

ㅇ 무기화학물질 제조업을 주력으로 하는 유가증권시장 상장 대기업

< 유니드 사업구조 >

사업부문	생 산 제 품	매출액(억원)	비율(%)
무기화학	가성칼륨, 탄산칼륨, 염산 등	3,378	65.7
보 드	중밀도섬유판, 원목, 제재목 등	1,762	34.3

ㅇ 글로벌 1위 가성칼륨 제조업체로서 글로벌 시장 점유율의 26.5%를 차지

* 진입장벽은 낮으나 투자 대비 시장규모가 작아 진입하려는 사업자 없음

- ’82년 인천 가성칼륨 공장 준공 이후 증설 및 중국 공장 신축을 통해 연간 54만톤(국내 22만톤)의 가성칼륨 생산능력을 보유

< 글로벌 가성칼륨 시장 점유율(유니드) >

회사명(국적)	생산능력(천톤)	판매량(천톤)	점유율(%)
유니드(한국)	540	464	26.5
옥 시(미국)	290	240	13.7
이노빈(벨기에)	220	132	7.5
기타(50여개 업체)	2,422	915	52.3
합 계	3,472	1,751	100.0

□ 동양물산기업

ㅇ 농기계 생산을 주력사업으로 하는 유가증권시장 상장 중견기업

< 사업 구조(’15년) >

사업부문	품 명	비 율
농기계	트랙터, 콤바인, 이앙기 등	75.9%
필 터	탄소복합필터, 아세테이트필터 등	19.3%
문 화	신문, 서적 등	4.3%
기 타	양식기 등	0.5%
합 계		100%

ㅇ 농기계 판매액은 약 2.5천억원(’15년 기준)이고 트랙터가 핵심 품목(농기계 판매액의 81.3%)으로 품목별 3~4위의 국내 경쟁력

< 농기계 주요 품목 판매실적(’15년) >

품 목	판매액	수출액	국내 시장점유율
트랙터	2,069억원	1,332억원	13.1%
콤바인	338억원	16억원	16.8%
이앙기 등	138억원	1억원	12.8%

ㅇ 대표제품인 트랙터의 경우, 국내 시장점유율은 13.1%로 4위 점유 (국제종합기계는 12.7%로 5위)

< 주요 업체 시장점유율(트랙터 기준, 백만불) >

	’12	’13	’14	’15
	점유율	점유율	점유율	점유율
A社	25.1%	23.6%	29.0%	29.5%
B社	34.1%	31.1%	30.2%	24.7%
C社(수입)	9.8%	12.9%	13.2%	14.0%
동양물산기업	18.3%	17.0%	13.8%	13.1%
국제종합기계	9.0%	11.0%	9.9%	12.7%