보도자료	http://www.mke.go.kr
‘10년 10월 11일(월) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
자료문의 : 자동차조선과장 김성칠, 송효정 주무관 (2110-4826)

※ 본 보도자료는 조선시황분석기관인 클락슨(Clarkson) 자료를 중심으로 조사 및 분석한 내용임

글로벌 조선시장 예상보다 빠른 회복추세

- 중국은 국적선 발주로 세계1위 계속 유지 -

□ 지식경제부(장관:최경환)와 한국조선협회에 따르면, 점진적인 전세계 경기회복 및 해운시황 개선으로 ‘10년 1~9월 전세계 선박발주량은 전년동기 대비 170.7% 증가한 2,354만CGT를 기록

* CGT(Compensated Gross Tonnage, 수정환산총톤수) : 부가가치, 투입공수, 강재사용량 등이 반영된 톤수로서 조선소간, 국가간 비교시에 주로 사용

* '10년 분기별 발주량(만CGT) : (‘10.Q1)497 → ('10.Q2)988 → ('10.Q3)870

* ‘10년 발주량 전망 : 2930만CGT

< 세계 조선시장 변화 추이 >

	‘07년			‘08년			‘09년			‘10.1-9월
발주량 (만CGT) (전년대비 증감률)	9,368 (38.2%)			5,277 (△43.7%)			1,304 (△75.3%)			2,354 (170.7%)
주요 수주국 수주량 (점유율 %)	한국 3,286 (35.1)	중국 3,264 (34.8)	일본 1,417 (15.1)	한국 1,865 (35.3)	중국 1,782 (33.8)	일본 975 (18.5)	한국 403 (30.9)	중국 597 (45.8)	일본 150 (11.5)	한국 896 (38.1)	중국 1,073 (45.6)	일본 131 (5.6)

* 자료원 : 클락슨

□ 우리나라는 수주량, 건조량, 수주잔량에서 근소한 차이로 중국에 이어 2위 유지

* 우리나라는 ‘03-’08년 전세계 수주량 1위, ‘03-’09년 건조량 1위, ‘00-’08년 수주잔량 1위 기록

ㅇ 중국은 국적선 발주*, 공격적 선박금융지원 등을 통해 수주량, 건조량, 수주잔량 세계1위 유지

* 중국의 국적선 비중 : ‘09년 수주량의 45%, ’10년 상반기 수주량의 48%

< ‘10.1-9월 실적 >

【수주량】벌커와 탱커 발주가 여전히 주를 이루는 가운데 3분기 들어 컨테이너선을 다수 수주, 전년동기 대비 354% 증가한 896만CGT(세계점유율 38%, 2위)

【건조량】해운시황 회복에 따른 계선선박 인도 및 차질없는 선박건조로 전년동기 대비 1.0% 감소한 1,200만CGT(세계점유율 32%, 2위)

【수주잔량】건조 및 인도량에 비해 제한된 수주회복 속도로 전년동기 대비 19.7% 감소한 4,616만CGT(세계점유율 32%, 2위)

< 국내 조선산업 동향 지표 >

년도	수주량			건조량			수주잔량
	척	만CGT	증감률	척	만CGT	증감률	척	만CGT	증감률
‘07년	1,209	3,286	(53.3)	419	1,204	(9.0)	2,177	6,516	(46.1)
‘08년	682	1,865	(△43.2)	508	1,546	(28.4)	2,399	6,943	(6.6)
‘09년	144	403	(△78.4)	517	1,547	(0.1)	1,888	5,447	(△21.5)
‘10년 9월	350	896	(354.3)	384	1,200	(△1.0)	1,634	4,616	(△19.7)

* 자료원 : 클락슨

< 주요 지표별 동향 >

(수주량) ‘10년 1~9월 우리나라 수주량은 전년동기 대비 354% 증가한 896만CGT로, 선종은 벌커 및 탱커가 대부분이며 3분기들어 컨테이너선 수주 증가

ㅇ ‘10년 1~9월 수주액은 전년동기 대비 174% 증가한 187억$ 기록

* 우리나라 ‘09년 이후 분기별 수주액(억$) : ‘09(1Q)32.7 → (2Q)5.4 → (3Q)30.1 → (4Q)44.3 → ’10(1Q)39.4 → (2Q)68.8 → (3Q)78.5

(자료원: 클락슨)

ㅇ 선종별로 보면, 우리나라는 건조기술력이 요구되는 고부가가치선박 비중이 높으며, 중국은 벌커 위주로 수주

* ‘10.1-9월 주요국별 수주금액(백만달러) : (中)20,071, (韓)18,668, (日)2,289

< ‘10.1-9월 한국 및 중국의 선종별 수주현황 >

구분	전세계		중국		한국
	척수	만CGT	척수	만CGT	척수	만CGT
벌커	700	1,313	405	741	166	326
탱커	161	470	47	134	97	290
컨테이너선	79	256	28	71	41	164
LNG선	5	40	1	8	4	32
합계	1,152	2,354	567	1,073	350	896

* 자료 : 클락슨

ㅇ 컨테이너선은 금년 상반기 수주규모가 미미하고 중소형에 그쳤던 것에 반해, 하반기 이후 8,000TEU급 이상의 컨테이너 수주 증가

* 하반기, 삼성중공업 및 대우조선해양은 대만 에버그린(Evergreen) 및 싱가폴 NOL (Neptune Orient Line)사로부터 8,000TEU급 이상 대형 컨테이너선 32척 수주

- 해상물동량 증가 및 해운운임 상승 등 전반적인 시황이 개선됨에 따라 글로벌 대형선사를 중심으로 컨테이너선 발주 개시

- 세계 선사들의 단기용선 증가로 전세계 컨테이너 계선선박수*는 급격히 감소

* 컨테이너선 계선수 : (’09.12월) 572척 → (‘10.3월) 455척 → (‘10.6월) 234척 → (‘10.9월) 128척 (자료원: AXS-Alphaliner)

(건조량) ‘10년 1~9월 건조량은 양호한 선박건조 및 인도에 따라전년동기 대비 1.0% 감소한 1,200만CGT 기록

(수주잔량) 원활한 건조 및 인도에 반해 제한된 수주실적으로 인해 전년동기 대비 19.7% 감소한 4,616만CGT 기록

ㅇ 이는 국내 조선사의 약 2.5년의 일감분에 해당하는 수준

(수출액) 호황기에 수주한 고부가가치선박(초대형컨테이너선, LNG선, Drillship 등)들이 지속적으로 인도되고 있어, 연도별 1~9월 수출액 중 최고수준 기록중

ㅇ ‘10년 1~9월 수출액은 전년동기 대비 8.9% 증가한 36,572백만달러(잠정치) 달성 예상

*	‘10.1-8월 수출액은 전년동기 대비 5.8% 증가한 31,837백만달러 (자료원 : 한국무역협회, MTI 746(선박해양구조물 및 부품) 기준)

(선가) 신조선가는 전년동기 대비 비슷한 수준(최고점(‘08.8월) 대비 25.2%하락)이며, LNG선을 제외한 대부분의 선박이 저점대비 다소 상승한 수준에서 선가 유지

< 선종별 선가추이(Clarkson, 단위:백만$) >

구분	‘05년	‘06년	‘07년	‘08년		‘09년		‘10년
				8월	12월	3월	12월	3월	8월
VLCC [32만 DWT]	120	120	146	160	150	141	101	97	108
컨테이너선 [6,350 TEU]	89	101	107	108	100	95	67	66	77
벌크선 [180k Capesize]	59	68	97	99	88	81	56	56	59
LNG선 [160k]	205	220	220	250	245	245	212	212	202
Clarkson 선가지수	162	168	184	190	177	157	138	136	141

< 평가 및 향후전망 >

□ 전세계 ‘10년 1~9월 수주량이 전년동기 대비 171% 증가하여 예상보다 빠른 회복세 시현

ㅇ 다만, 전세계 경기회복 속도 및 미국의 더블딥 우려, 유럽재정위기 재발 가능성, 다량의 인도예정물량 등 감안시 제한적 수준에서 발주가 이어질 전망

ㅇ 특히, 벌커의 경우 막대한 수주잔량 등에도 불구하고 신조선 발주가 지속됨에 따라 공급과잉 장기화 우려 존재

□ 금년 3분기까지 벌커와 탱커 중심으로 발주가 증가하였으나, 향후 컨테이너선, LNG선, 해양플랜트 부문에서 발주 증가 전망